Die DIN-konforme Finanzanalyse für Privathaushalte
Die DIN-Norm 77230 „Basis-Finanzanalyse für Privathaushalte“ ist das verlässliche Regelwerk für die objektive und vergleichbare ganzheitliche Finanzanalyse.
Sie definiert wissenschaftlich fundierte, nachvollziehbare und ökonomisch sinnvolle Standards und bildet damit die Grundlage für einen umfassenden Soll-/Ist-Abgleich rund um die Finanzthemen Absicherung, Vorsorge und Vermögensplanung.
Speziell für Sie als Kunden und damit zur Analyse für Ihren Privathaushalt entwickelt, hilft der mit der Norm verbundene, standardisierte Prozesse bei der Erfassung und Bewertung Ihrer finanziellen Situation.
Das Ergebnis der objektiven Finanzanalyse sind ausschließlich am individuellen Bedarf ausgerichtete Empfehlungen. Sie als Kunde haben die Sicherheit, dass dieses Ergebnis immer vergleichbar ist, egal welcher Berater die Analyse vorgenommen hat.
Sie wollen wissen wie das geht? Dann werfen Sie einen Blick in unsere Videos. Sie wollen sich selbst einmal versuchen? Dann lesen Sie direkt weiter.
Die Basis-Finanzanalyse - einfach schnell selber machen
Wenn Sie sich fragen, ob Sie richtig abge- und umfassend versichert sind, ob Sie überflüssige oder weniger wichtige Versicherungen haben, die ein Loch in Ihr Budget reißen oder ob Sie über ausreichende Liquiditätsreserven verfügen, dann verschaffen Sie sich selbst einen ersten Überblick.
Mit unserem Tool zur Selbstanalyse gelingt der Einstieg in die Finanzplanung kinderleicht. Auf Basis weniger und komfortabel zu erfassender Daten erhalten Sie sofort erste Einblicke über Ihre finanzielle Situation und ein übersichtlich dargestelltes, verständliches Analyseergebnis, welches sich im Anschluss speichern und/oder per E-Mail versenden lässt.
Das klingt spannend? Dann legen Sie direkt los. Auf dem Smartphone, Tablet oder Computer, ganz egal…
Erklärvideo
Erfahren Sie hier wie DEFINO und die DIN-Norm 77230 objektiv und unabhängig Orientierung im Finanzdschungel geben.
Loslassen oder lieber festhalten?
Dass die Wirtschaft unter der Corona-Krise leidet, ist bei den meisten Deutschen angekommen. Sie hat einen weitreichenden Einfluss auf alle Lebensbereiche und bedeutet für viele auch eine große persönliche finanzielle Unsicherheit.
Mehr …Von den aktuellen Ereignissen sensibilisiert stellen sich jetzt, aber auch für die Zukunft, Fragen wie:
- Habe ich genügend Liquiditätsreserven?
- Habe ich die richtige Absicherung?
- Erdrücken mich meine Kredite?
- Wie geht es weiter mit meiner Altersvorsorge?
In Zeiten der Unsicherheit wächst der Wunsch nach finanzieller Sicherheit, dem nicht mit einfachen Lösungen, Produktverkauf oder nassforschen Vertriebsattitüden beizukommen ist.
Sie verdienen mehr.
Web-Seminar
Mit dem Web-Seminar zur Basis-Finanzanalyse für Privathaushalte wollen wir aufklären, informieren und Sie für das spannende Thema sensibiliseren.
verantwortungsbewussten Beratern erwarten.“
Mehr Qualität
Durch mehr Qualität in der Beratung haben wir für Sie die Glaubwürdigkeit der Finanzberatung verbessert.
Mehr Transparenz
Mit Hilfe DIN-konformer Dienstleistungen und Prozesse haben Sie die Sicherheit, dass sich die Beratung an objektiven Normen orientiert und damit unter Berücksichtigung von Verbraucherschutzrichtlinien stattfindet.
Mehr Nachvollziehbarkeit
Wer versteht, warum und wofür er sein Geld ausgibt, ist ein zufriedener Kunde. Dank der privaten Finanzanalyse nach DIN 77230 erfahren Sie eine systematische Beratung mit sinnvollen und nachvollziehbaren Ergebnissen.
Vielen Dank für Ihre Anfrage!
Wir werden Ihr Anliegen so schnell wie möglich beantworten.